В маленьком и живописном городе Калязин, который на первый взгляд кажется ничем не примечательным, скрывается тайна. В его глубинах находится секретный институт, занимающийся изучением магии. Неожиданно из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заключения, она изолирует город от внешнего мира, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его волшебными созданиями.
Алексей Попов, движимый стремлением защитить своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни, решает противостоять злой колдунье. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в опасную борьбу, однако Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя. В этом противостоянии на кону стоят семья, любовь и право оставаться людьми.
