Глубоко в непроходимых лесах скрывается старинный город Ллорис, возведённый много веков назад руками эльфов. Но человеческая раса вытеснила их, и теперь Ллорисом управляет властолюбивый шериф, обирающий горожан до нитки. Он без устали увеличивает дань, вгоняя население в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Каждого, кто осмеливается противостоять, ждёт изгнание и мучения. На горизонте маячит восстание, и жители, доведённые до отчаяния, решают искать поддержки у уединённых эльфов, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, однако, относятся с недоверием к людям, ведь они не контактировали с ними два столетия, и стремятся уберечь свой шаткий покой.
