В 1895 году в Нижнем Новгороде, который активно готовится к важнейшей ярмарке года, происходит сенсационное убийство. Жертвой становится один из самых влиятельных людей города, предводитель губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыска. В процессе расследования он погружается в мир, полный тайн и опасностей, которые значительно превышают его представления о добре и зле. Чтобы восторжествовала справедливость, Лыкову приходится рисковать всем: своей любовью, репутацией и даже жизнью.